Dies ist der Höhepunkt des Zyklusses. In welch scharfem Kontrast steht dieses Werk zu seinem unmittelbaren Vorgänger! Wie im ersten Teil des Zyklusses »In der Natur« dominiert wieder das Kuckucksmotiv. Doch trägt es geradezu schneidend »fiese« scharfe Mollakzente.
Von allen drei Dichtungen ist es diese, die am ehesten als eine »Programmusik« zu verstehen ist. Shakespears Drama lässt sich durchaus heraushören. Die Liebe wirft den Menschen hin und her zwischen Himmel und Hölle. Durch seine eigenen Leidenschaften entfremdet sich der Mensch von der Natur immer mehr, was in geradezu grotesken Verzerrungen des Kuckucksmotivs zum Ausdruck kommt. Nach Desdemonas Tod schwirren einige Klänge aus der späteren »Waldtaube« schon hinein, bevor die Coda einsetzt und in einem gewaltigen Forte dem Hörer die Entfremdung und Vernichtung vor Augen führt.